广州市建筑集团有限公司15年第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

广州市建筑集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额：本期发行金额：发行期限：人民币20亿元人民币2亿元270天担保情况：无担保信用评级机构一：信用评级结果：信用评级机构二：信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用等级AA级中债资信评级有限公司主体信用等级A+级发行人：主承销商及簿记管理人：二〇一五年五月 广州市建筑集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书声明发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 广州市建筑集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义.................................................... 4第二章风险提示及说明............................................ 6一、与本期超短期融资券相关的风险..................................6二、与发行人相关的风险............................................6第三章本期超短期融资券发行条款................................. 15一、本期超短期融资券的主要发行条款...............................15二、本期融资券的发行安排.........................................16第四章本期超短期融资券募集资金用途............................. 19一、募集资金用途.................................................19二、发行人承诺...................................................20三、偿债保障措施.................................................20第五章发行人基本情况........................................... 30一、发行人基本情况...............................................30二、发行人历史沿革及总体情况.....................................30三、控股股东和实际控制人.........................................31四、发行人独立性.................................................32五、发行人主要子公司情况.........................................33六、发行人治理机制...............................................41七、发行人董事、监事及高管人员情况...............................51八、发行人员工构成情况...........................................55九、发行人业务状况分析...........................................55十、发行人所处行业状况...........................................76十一、发行人经营优势及行业地位...................................81第六章发行人资信状况........................................... 8