山西焦煤集团有限责任公司15年第三期中期票据发行公告.docxVIP

山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第三期中期票据发行公告山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据发行公告重要提示凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年七月1 山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第三期中期票据发行公告在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司山西焦煤集团有限责任公司本期中期票据指山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）募集说明书发行公告指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据募集说明书》指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据发行公告》协会指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司。指中国农业银行股份有限公司指中国光大银行股份有限公司上海清算所主承销商/簿记管理人联席主承销商承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商组成的承销团承销协议余额包销指本公司与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据承销协议》指主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格水平的意愿的程序簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担任。实名记账式债券指采用上海清算所网站的登记托管系统以记帐方式登记和托管的债券。工作日元指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指人民币元（或相应的其他币种）2 山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第三期中期票据发行公告第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款1．中期票据名称：山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据2．发行人：山西焦煤集团有限责任公司3．主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司4．联席主承销商：中国光大银行股份有限公司5．注册金额：人民币贰拾玖亿元（RMB2,900,000,000.00元）6．本期发行金额：人民币贰拾玖亿元（RMB2,900,000,000.00元）7．中期票据期限：5年，2015年【7】月【24】日至2020年【7】月【24】日8．中期票据形式：采用实名记账方式，在上海清算所网站进行登记托管9．中期票据面值：人民币壹佰元（即100元）10．发行价格：按面值发行11．计息年度天数：非闰年365天，闰年366天12．发行利率：本期中期票据采用固定利率方式，根据簿记建档的结果，由发行人与主承销商、联席主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期内固定不变。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息13．发行方式：本期中期票据由主承销商、联席主承销商通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行14．发行日：2015年【7】月【22】日15．起息日：2015年【7】月【24】日16．缴款日：2015年【7】月【24】日17．债权债务登记日：2015年【7】月【24】日18．上市流通日：2015年【7】月【27】日19．付息方式：每年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定3 山西焦煤集团有限责任公司 2015年度第三期中期票据发行公告节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）20．付息日：中期票据存续期内每年的【7】月【24】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）21．兑付日：2020年【7】月【24】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）22．兑付价格：按面值兑付23．兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《山西焦煤集团有限责任公司2015年度第三期中期票据兑付公告》。本期中期票据的兑付按照上海清算所网站的规定，由上海清算所网站代理完成兑付工作24．发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）25．登记和托管机构：上海清算所网站26．税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税