山东黄金集团有限公司15年第六期超短期融资券发行公告.docxVIP

山东黄金集团有 限公司2015 年度第六期超短期融资券 发行公告发行人山东黄金集团有限公司主承销商/簿记管理人：平安银行股份有限公司二零一五年七月一、 重要提示 1、山东黄金集团有限公司发行 2015年度第六期超短期融资券己获得中国银行间市场交易商协会注册。平安银行股份有限公司为此次发行的主承销商及簿记管理人。2、本期发行金额 5亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资风险由投资人自行承担。一旦发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券募集说明书》， 该募集说明书己刊登于中国货币网和上海清算所网站。（；）释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1. 发行人：指山东黄金集团有限公司。2. 本期超短期融资券：指山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券。3. 本期发行：指发行人本期发行的期限为 270 天 5 亿元人民币超短期融资券之行为。4. 主承销商：指平安银行股份有限公司。5. 簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，为平安银行股份有限公司。6. 承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。7. 发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行公告》。8. 兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券兑付公告》。9. 交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。10.银行间市场：指全国银行间债券市场。11.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。12.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。13.元：如无特别说明，指人民币元。14.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。二、本期发行基本情 况1. 超短期融资券名称：山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券。2. 发行人：山东黄金集团有限公司。3. 注册金额：200亿元。4. 本期发行金额：5亿元。5. 超短期融资券期限：270天。6. 计息年度天数：366天。7. 超短期融资券面值：100元。8. 发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。9. 发行利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。10.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。11.发行日期：2015年 7月 21日。12.缴款日：2015年 7月 22日。13.起息日期：自缴款日开始计息。14.兑付日期：2016年 4月 17日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。15.托管方式：由银行间市场清算所股份有限公司采用实名记账方式托管。16.交易市场：全国银行间债券市场。17.信用评级：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信用级别为 AAA。18.担保情况：本期超短期融资券无担保。19.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。20.适用法律：本期超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。三、本期发行 时间安排 1. 2015年 7月 20日通过中国货币网、上海清算所网站公布发行公告、募集说明书等相关材料。2. 2015年 7月 21日簿记建档，时间为 9:00－15:00，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。3. 2015年 7月 21日 17:00前，簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券配售确认及缴款通知书》。4. 2015年 7月 22日上午 12:00之前，承销团成员将本期超短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行、交易商协会的有关规定和签订的《承销团协议》有关条款办理。户名：平安银行股份有限公司开户行：平安银行账号：143300118支付系统行号：307584007998。5. 2015年 7月 22日下午 17:00之前，发行人向托管机构提供本期超短期融资券的募集资金到账确认书。6. 2015年 7月 23日通过中国货