青建集团股份公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

青建集团股份公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1．青建集团股份公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2．青建集团股份公司发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为本期中期票据的主承销商。3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5．本公告仅对发行青建集团股份公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《青建集团股份公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（/）和中国货币网（/）。二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1我国、中国：指中华人民共和国发行人、公司、指青建集团股份公司城投集团：本期中期票据：指青建集团股份公司2016年度第一期中期票据募集说明书：指《青建集团股份公司2016年度第一期中期票据募集说明书》本次发行：指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售青建集团股份公司 2016年度第一期中期票据人民币5亿元人民银行：交易商协会：银行间市场：上海清算所：北金所：指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商：承销团：指上海浦东发展银行股份有限公司指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在内的承销团簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任三、本次发行基本情况2债务融资工具名称：青建集团股份公司2016年度第一期中期票据发行人全称：主承销商：青建集团股份公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：注册通知书文号：中市协注[2015]MTN696号注册金额：人民币拾亿元（1,000,000,000.00元）人民币伍亿元（500,000,000.00元）本期发行金额：本期中期票据期限：三年票据面值：发行价格人民币壹佰元（100元）按面值发行发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）票面利率：托管方式：本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，在本期中期票据存续期限内固定不变采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账户）中托管记载发行方式：承销方式：簿记建档时间：起息日：通过集中簿记建档、集中配售方式发行由主承销商组织承销团，余额包销2016年1月4日-2016年1月5日2016年1月6日缴款日：2016年1月6日债权债务登记日： 2016年1月6日上市流通日：计息年度天数：付息日：2016年1月7日平年365天，闰年366天2017年-2019年每年的1月6日（遇法定节假日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）2019年1月6日（遇法定节假日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）本金兑付日：3兑付价格：兑付方式：到期按面值兑付本期中期票据存续期限内兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露信用评级机构及信大公国际资信评估有限公司评定的中期票据用评级结果：信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA信用增进情况：本期中期票据不设信用增进登记和托管机构：上海清算所集中簿记建档系统北金所技术支持机构：税务提示：根据国家税收法律法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担本期中期票据所涉及的法律条款均适用中华人民共和国法律适用法律：4四、本次发行安排（一）集中簿记建档安排1、本期中期票据簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，本期中期票据承销团成员须在2016年1月4日9时至2016年1月5日16时整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《青建集团股份公司201