清华控股有限公司15年第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

清华控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 清华控股有限公司 2015年度第二期 超短期融资券募集说明书 发行人： 清华控股有限公司 注册金额： 人民币80亿元 本期发行金额： 发行期限： 人民币40亿元 93天 信用评级机构： 信用评级结果： 担保情况： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AAA 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一五年七月 1 清华控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员） 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 清华控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 ...........................................................................................................5 第二章 风险提示及说明 .........................................................................................10 一、超短期融资券的投资风险..................................................................................10 二、发行人相关风险..................................................................................................10 第三章 发行条款 .....................................................................................................18 一、主要发行条款......................................................................................................18 二、发行安排..............................................................................................................19 第四章 募集资金运用 .............................................................................................22 一、融资目的..............................................................................................................22 二、募集资金的使用..................................................................................................22 三、发行人承诺..........................................................................................................22 第五章 发行人基本情况 ............................................................