桑德环境资源股份有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告发行人：桑德环境资源股份有限公司主承销商：中信银行股份有限公司 一、重要提示1、桑德环境资源股份有限公司本次发行“桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。2、本次发行面值 5亿元人民币短期融资券，期限 366天。3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。4、本次融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。7、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站()和中国货币网（）。1 二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/桑德环境：指桑德环境资源股份有限公司非金融企业债务融资工：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市具（简称“债务融资工 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证具”） 券短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。本期融资券/本融资券/融：指发行额度为5亿元、期限为 366天的“桑德环资券境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券”本期发行发行公告：指本期融资券的发行行为：指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告》募集说明书：指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的《桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销团：指中国人民银行：指中国银行间市场交易商协会：指银行间市场清算所股份有限公司：指中信银行股份有限公司：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销：指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》：指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场2 非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式簿记建档：指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任《银行间债券市场非金：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融融企业债务融资工具管理办法》企业债务融资工具管理办法》工作日：每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元：指人民币元3 三、发行基本情况短期融资券名称：企业全称：桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券桑德环境资源股份有限公司待偿直接债务融资截至本发行公告签署日,发行人待偿直接债务融资余额为余额:41亿元，其中 16亿元为超短期融资券，10亿元为短期融资券，15亿元为中期票据。《接受注册通知中市协注[2013]CP290号书》文号注册金额:人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000元）本期发行金额：融资券期限：年度计息天数短期融资券面值：发行价格：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）366天366天本期融资券面值为 100元按面值发行本期融资券利率确本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，定方式:由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。发行对象：发行方式：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。簿记管理人：承销方式：中信银行股份有限公司主承销商余额包销短期融资券形式：实名制记账式，在上海清算所进行登记托管。4 发行日：2015年 7月 13日分销日：2015年 7月 13日-2015年7月 15日2015年 7月 15日起息日：缴