桑德环境资源股份有限公司15年第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书发行人：桑德环境资源股份有限公司住所：湖北省宜昌市沿江大道 114号本次短期融资券注册金额：15亿元本期短期融资券发行金额：5亿元本期短期融资券发行期限：366天本期短期融资券担保情况：无担保发行人主体评级：AA本期短期融资券信用评级：A-1 主承销商： 中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司二零一五年六月 桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。近期公司正在筹划重大事项：公司拟通过非公开发行股票募集资金用于全资子公司桑德环境（香港）有限公司认购桑德国际有限公司增发的股份和协议受让 Sound Water (BVI) Limited所持桑德国际的股份及所进行的一揽子交易已全部终止；公司在终止上述定增事项后，接到控股股东桑德集团有限公司通知，桑德集团于 2015年 4月 10日与清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）、启迪科技服务有限公司（以下简称 “启迪科服”）、清控资产管理有限公司（以下简称“清控资产”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）签署了《股份转让协议》，桑德集团拟协议转让其持有的公司无限售条件流通股 252,179,937股（占公司总股本 846,241,398股的 29.80%），其中清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人。股份转让相关事宜仍在进行中，待股权变更事宜完成后，启迪科服将成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为清华控股。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2桑德环境资源股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书目录重要提示............................................................................................................................. 2目录................................................................................................................................. 3第一章释义................................................................................................................... 5第二章风险提示及说明 ................................................................................................ 10一、本期短期融资券的投资风险............................................................................ 10二、与发行人相关的风险........................................................................................ 10第三章发行条款 .......................................................................................................... 1