山东黄金集团有限公司15年第六期超短期融资券法律意见书.docxVIP

北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层 电话:010真:010编:100033 北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的法律意见 目录 释义 ............................................................................. 1 一、发行主体 ..................................................................... 5 二、发行程序 ..................................................................... 6 三、发行文件及发行有关机构 ....................................................... 7 四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 .................................. 12 五、总体结论性意见 .............................................................. 29 北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： 德恒或本所 指北京德恒律师事务所 指山东黄金集团有限公司 发行人/集团公司或 山东黄金 本期发行/本期超短 融的发行 发行人本次发行的总额不超过 5亿元人民币，期限为 指 270天的2015年度第六期超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 超短融 指 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 《山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融 《募集说明书》 指 资券募集说明书》 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融 指企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第 1号）等相关法律法规、规范性文件 法律、法规、规范性 文件 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规 程（试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业 指债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关行 业自律规定 自律规则 交易商协会 山东省国资委 《公司章程》 平安银行 指中国银行间市场交易商协会 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 指《山东黄金集团有限公司章程》 指平安银行股份有限公司 利安达 指利安达会计师事务所有限责任公司 1 北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的法律意见 北京天圆全 联合资信 中债资信 近三年 指北京天圆全会计师事务所有限公司 指联合资信评估有限公司 指中债资信评估有限责任公司 指 2012、2013、2014年 指人民币元 元 2 北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东黄金集团有限公司 2015年度第六期超短期融资券发行事宜的 法律意见 德恒D201507171678330053JN号 致：山东黄金集团有限公司 本所受发行人委托，作为发行人本期发行的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国银行法》、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）等法律、法规、规范性 文件以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金 融企业超短期融资券业务规程（试行）》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》等交易商协会制定的相关自律规则的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本期发行出具本法律 意见。 为发表本法律意见，本所律师作出如下声明： 1、本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在的事实以 及中国现行法律、法规、规范性文件和交易商协会的自律规则发表法律意见。 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行人的行为以及本期发行的合法、合规、真实、有效性