贵州盘江投资控股(集团)有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、贵州盘江投资控股（集团）有限公司本次发行人民币7亿元的中期票据，期限为3年，每张面值为100元。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）上的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》等文件。1 二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/盘江投资指贵州盘江投资控股（集团）有限公司中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具本次发行指本期中期票据的发行注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额为15亿元人民币的中期票据最高待偿额度指贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期发行额为7亿元人民币的中期票据本期中期票据募集说明书指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告》主承销商承销商指中国工商银行股份有限公司指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期中期票据簿记建档的机构承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构余额包销指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式兑付款项人民银行交易商协会上海清算所承销协议指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指主承销商与发行人为本次发行签订的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议指主承销商、联席主承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》及相关附件2 簿记管理人簿记建档指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为，集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指采用上海清算所的债券簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据实名记账式中期票据北金所工作日北京金融资产交易所有限公司指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日指国家规定的法定节假日和休息日指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行《银行间债券市场非金融企业债务融资管理办法》元间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》如无特别说明，指人民币元3 三、本次发行基本情况贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据中期票据名称发行人指指贵州盘江投资控股（集团）有限公司主承销商指中国工商银行股份有限公司发行人待偿还债务融资工具余额注册文号指待偿还中期票据余额18亿元，待偿还企业债余额 8亿元指中市协注[2014]MTN424号指15亿元指7亿元指3年指3年（闰年为 366天、非闰年为 365天）指壹佰元（100元）注册总金额本期发行金额中期票据期限计息天数中期票据面值发行价格指本期中期票据平价发行，发行价格即面值指本期中期票据的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息利率确定方式托管方式发行对象发行方式指指实名记账式指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）指组建承销团，面值发行，利率招标，使用集中簿记建档、集中配售方式承销方式发行日指主承销商余额包销指指指指指2015年