杭州市交通投资集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告-1.docxVIP

杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二零一五年七月 一、重要提示1.杭州市交通投资集团有限公司发行2015年度第一期短期融资券已获得中国银行间市场交易商协会（中市协注[2014]CP100号文）注册。平安银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2.本期短期融资券发行金额面值10亿元人民币，期限为365天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司()和中国货币网()。1 释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.发行人：指杭州市交通投资集团有限公司。2.本期短期融资券：指杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券。3.本期发行：指发行人本期发行的期限为365天的10亿元人民币短期融资券之行为。4.主承销商：指平安银行股份有限公司。5.联席主承销商：指中信银行股份有限公司6.簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即平安银行股份有限公司。7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。8.承销协议：指发行人与主承销商签订的《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券承销协议》。9.发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》。10.兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券兑付公告》。11.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。12.银行间市场：指全国银行间债券市场。13.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。14.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。15.元：如无特别说明，指人民币元。16.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。2 二、本期发行基本情况1.短期融资券名称：杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券。2.发行人：杭州市交通投资集团有限公司。3.主承销商：平安银行股份有限公司。4.联席主承销商：中信银行股份有限公司5.注册通知文号：中市协注【2014】CP100号文。6.注册金额：22亿元。7.本期发行金额：10亿元。8.期限：365天。9.年度计息天数：366天。10.短期融资券面值：100元。11.发行价格：本次短期融资券按面值发行。12.发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。13.票面利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。14.托管方式：采用实名记账方式托管。15.发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。16.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。17.发行日期：2015年7月17日。18.缴款日：2015年7月20日。19.起息日期：自缴款日开始计息。20.债券债务登记日：2015年7月20日。21.上市流通日：2015年7月21日。22.兑付日期：2016年7月19日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。23.付息、兑付方式：到期一次性还本付息。24.兑付价格：本期短期融资券按年付息，面值兑付。25.信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评估，本期短期融3 资券的信用等级为A-1，发行人主体长期信用等级为AA+。26.登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。27.担保情况：本期短期融资券无担保。28.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。29.适用法律：本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。4 三、本期发行时间安排1. 2015年7月14日通过中国货币网、银行间市场清算所股份有限公司公布公布《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》、《杭州市交通投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》等文件。2. 2015年 7月17日簿记建档，时间为09:00－15:00，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。3. 2015年7月17日16:00前