15年彬县煤炭有限责任公司公司债券募集说明书.docxVIP

声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照尽职调查的有关规定已进行本期债券的尽职调查工作，完成了本募集说明书及其摘要的内容核查工作，并在尽职调查工作基础上确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素 2015年彬县煤炭有限责任公司公司债券募集说明书一债券名称2015年彬县煤炭有限责任公司公司债券简称“15彬煤债”。二发行总额人民币 8亿元。三债券期限和利率本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5年票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差制定，基本利差的区间上限为不超过 5.0%Shibor基准利率为《2015年彬县煤炭有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期 Shibor1Y利率的算术平均数 3.39%保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。在本期债券存续期的第 5年末，发行人可选择上调或下调票面利率 0 300个基点含本数，在债券存续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。四还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第7年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。五发行方式及对象本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者和通过上海证券交易所向机构投资者国家法律、法规另有规定者除外公开发行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者国家法律、法规另有规定者除外在上海II 2015年彬县煤炭有限责任公司公司债券募集说明书证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者国家法律、法规禁止购买者除外。六信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。七担保情况为保证本期债券按时还本付息，发行人以其拥有的下沟煤矿采矿权作为抵押资产。经正衡资产评估有限责任公司评估正衡矿评报字〔2015〕第003号，彬县煤炭有限责任公司下沟煤矿采矿权价值为304,037.44万元。III 目录释义 ...................................................................................................................................... 1第一条债券发行依据 .......................................................................................................... 4第二条本次债券发行的有关机构 ...................................................................................... 5第三条发