15年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书.docxVIP

2015年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2014年南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券债权代理协议》、《2014年南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券持有人会议规则》、《2014年南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券之账户及资金监管协议》中的安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行I 2015年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。五、其他重大事项和风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)发行人：南昌轨道交通集团有限公司。(二)债券名称：2015年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券。(三)发行总额：不超过人民币36亿元。(四)债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一（简称“15洪轨可续期债01”）为无固定期限可续期债，以每3个计息年度为一个重定价周期。在每3个计息年度末，发行人有权选择将本品种债券期限延长3年，或选择在计息年度末全额兑付本品种债券。品种二（简称“15洪轨可续期债02”）为15年期超长期限公司债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。(五)债券利率：品种一采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。在本品种债券存续的前4个重定价周期（第1个计息年度至第12个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。如果发行人选择延长本品种债券期限，则第5个重定价周期（第13个计息年度至第15个计息年度）内，票面利率调整为当期基准利率加上基本利差II 2015年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书再加上300个基点（1个基点为0.01%，下同）；从第6个重定价周期（第16个计息年度起）起，每个重定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上600个基点。本品种债券票面利率计算公式如下：计息年度票面利率公式第 1至 12个计息年度第 13至 15个计息年度从第 16个计息年度开始的每个重定价周期当期基准利率+基本利差当期基准利率+基本利差+300基点当期基准利率+基本利差+600基点基准利率每3年确定一次。首期基准利率为发行公告日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期内首个计息年度起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布。品种二采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本品种债券在存续期内前5年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。一周及一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布。本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，基本利差确定后在债券存续期保持不变。首次发行利率在III 2015年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书发行前报国家有关主管部门备案。(六)发行人续期选择权：在本期债券品种一的每个重定价周期末，发行人有权选择将该品种债券期限延长一个重定价周期，或选择在该重定价末到期全额兑付该品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相