杭州联合农村商业银行股份有限公司15年金融债券发行公告.docxVIP

杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券发行公告 重大事项提示 本次债券经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于杭州联合农村商 业银行股份有限公司发行金融债券的批复》（银监复 [2013]9号）和中国人民银 行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 [2014]第110号）批 准发行。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、 《银行间债券市场债券招标发行管理细则》和其他相关法律、法规、规范性文件 的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本次债券发行的批准， 结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供发行人的基本情 况以及本次债券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重 大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、 中国货币网（）和其他指定地点或媒体查阅本募集说明 书全文。如对本发行公告有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 I 杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年金融债券发行公告 目录 重大事项提示...................................................... I 目录 .............................................................II 第一章释义...................................................... 1 第二章本次债券清偿顺序说明及风险提示 ............................ 4 一、本次债券清偿顺序说明........................................4 二、与本次债券相关的风险和对策..................................4 三、与发行人相关的风险..........................................5 四、政策风险与法律风险..........................................7 五、竞争风险....................................................8 第三章发行人基本情况 ........................................... 10 一、发行人的基本信息...........................................10 二、发行人历史沿革.............................................10 三、发行人经营状况及业务发展基本情况...........................12 四、发行人所在行业情况.........................................13 五、发行人业务状况及在所在行业的地位...........................20 六、发行人风险管理.............................................25 七、发行人公司治理.............................................32 八、发行人内部控制.............................................32 九、发行人员工基本情况.........................................39 十、发行人资本结构.............................................39 十一、发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系...........40 第四章本次债券情况 ..............................................45 第五章债券承销与发行方式 ....................................... 52 一、本次债券的承销方式.......................................