湖北能源集团股份有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

湖北能源集团股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。发行人：主承销商及簿记管理人：签署日期：二0一五年七月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：湖北能源/本公司指湖北能源集团股份有限公司/公司/发行人短期融资券指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的短期融资券本次发行注册额度指本期短期融资券的发行指本公司注册的金额为贰拾亿元人民币的短期融资券额度，由中国农业银行股份有限公司主承销本期短期融资券募集说明书指公司本次发行的金额柒亿元人民币的湖北能源集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券指公司为发行本期短期融资券而制作的《湖北能源集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》主承销商承销商指中国农业银行股份有限公司指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序 簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任承销协议余额包销指发行人与主承销商为本次发行签订的《湖北能源集团股份有限公司非金融企业短期融资券承销协议》指本期短期融资券的主承销商按照《湖北能源集团股份有限公司非金融企业短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入协会/交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司《管理办法》指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1号）工作日节假日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元指如无特别说明，指人民币元 第一部分发行方案一、本期短期融资券主要条款1、短期融资券名称：湖北能源集团股份有限公司 2015年度第二期短期融资券2、发行人：湖北能源集团股份有限公司3、短期融资券品种：366天期短期融资券4、注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）5、发行额度：人民币柒亿元（RMB700,000,000元）6、短期融资券期限：366天期，自 2015年【7】月【16】日起至 2016年【7】月【16】日止。7、计息方式：本期短期融资券采用单利按年计息。8、短期融资券形式：实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。9、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。10、计息年度天数：366天。11、发行价格：本期短期融资券按面值发行。12、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。13、认购单位：本期短期融资券认购人认购的短期融资券面值金额应当是人民币 1,000万元的整数倍。14、发行首日：2015年【7】月【14】日（T日） 15、缴款日：2015年【7】月【16】日（T+2日）16、债权登记日：2015年【7】月【16】日（T+2日）17、交易流通：债权债务登记日次一个工作日即可上市流通转让。18、还本付息方式：到期一次还本付息。19、付息日：短期融资券存续期内每年的【7】月【16】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）。20、兑付日：2016年【7】月【16】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。21、兑付方式：本期短期融资券到期日前 5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息兑付公告》。本期短期融资券的付息兑付按照人民银行的规定，由上海清算所代理完成兑付工作。22、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。23、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。24、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。25、担保方式：本期短期融资券无担保。26、信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券信用等级为 A-1