安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司15年第一期中期票据发行公告-.docxVIP

安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司本次发行“安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015] MTN121号文件注册。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。3、本次发行面值 10亿元人民币中期票据，期限为 5年。4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行申购。5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（ ）和上海清算所网站（）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：发行人/公司/安庆城投指安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发1称“债务融资工具”）本期中期票据行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指发行额度为 10亿元、期限 5年的“安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据”本次发行发行公告指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据申购和配售办法说明》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所主承销商及簿记管理人联席主承销商承销团指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指中信证券股份有限公司指兴业银行股份有限公司指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团承销协议指主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行签订的《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团协议余额包销指承销商各方为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指本期中期票据的主承销商及联席主承销商按照《安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在承销期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由发行人与主承销商及联席主承销商确定本期中期票据的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商及联席主承销商根据申购情况确定本期中期票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行人共同监督《银行间债券市场非金融企 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企2业债务融资工具管理办法》工作日业债务融资工具管理办法》指每周一至周五，不含法定节假日或休息日法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、本期中期票据名称：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司2015年度第一期中期票据2、发行人全称：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本《募集说明书》签发之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为人民币 50.4亿元，其中包括 8亿元的2007年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“07宜城投债”），债券期限为10年；12亿元的2009年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称“09宜城投债”），债券期限为7年；18亿元的2012年安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司公司债券（简称 “12宜城投债”），债券期限为7年；4亿元的2008年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券（简称“08皖华茂债”），债券期限为10年；8.4亿元的2012年安徽华茂纺织股份有限公司公司债券（简称 “12华茂债”），债券期限为3+2