江西铜业集团公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券募集说明书发行人：江西铜业集团公司注册总额度：本期发行额度：本期发行期限：担保情况：50亿元人民币25亿元人民币366天无担保评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级：AAA本期短期融资券信用等级：A-1信用评级联席主承销商/簿记管理人联席主承销商平安银行股份有限公司招商银行股份有限公司2015年 5月 江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券募集说明书重要声明发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人党政联席会议已批准本募集说明书，发行人参会人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 江西铜业集团公司2015年度第一期短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义....................................................................................................................... 4第二章 风险提示及说明....................................................................................................... 8一、与本期短期融资券相关的风险 ................................................................................... 8二、与发行人相关的风险 ................................................................................................... 8第三章 发行条款................................................................................................................. 18一、本期短期融资券的发行条款 ..................................................................................... 18二、认购与托管 ................................................................................................................. 19三、发行安排 ..................................................................................................................... 19第四章 募集资金用途......................................................................................................... 21一、募集资金用途 ............................................................................................................. 21二、发行人承诺 ................................................................................................................. 22三、偿债计划及偿还保障