企业债券项工作流程.pptVIP

企业债券工作流程解析 1.1 企业债券项目工作流程 1.2 企业债券项目工作构架 1.3 企业债券审批路径 堤窍悄约陪体觉泰颗荡搅贫粪篡夹妊斟竹孔冗讹举请花吊加伸年悦减夯祝企业债券项工作流程企业债券项工作流程 * 确定主承销商、选择会计师事务所、信用评级机构、律师等中介机构；进行尽职调查；确定信用增级方案 与国家发改委沟通，征求专业司局对 项目的意见，取得发行初步意见 会计师事务所进行报表审计 信用评级机构进行信用评级 律师出具法律意见书 主承销商制作发行申请材料 承销团销售债券 主承销商向发行人划付募集资金 向国家发改委报送发行材料 人民银行 会签 国家发改委 审批 在指定媒体刊登募集说明书及摘要 完成债券的登记托管工作 与主管机关沟通；根据反馈修改、补充材料 1.1 企业债券项目工作流程 炒熊镇天衔毙柞赡浚萌法椰覆眨衡吏依呐综倒费桶巍消往姆险选洁犁锗农企业债券项工作流程企业债券项工作流程 * 1.1 企业债券项目工作流程 甄选并确定各中介机构 根据企业财务状况、资金需求状况确定债券融资规模 开展三年连审的审计工作 确定募集资金投向，收集相关批文及文件 初步沟通国家发改委，征求专业司局意见 确定债券增信方式 根据融资期限、增信方式及市场情况初步确定债券发行方案 前期准备阶段 各中介机构提供尽职调查清单 发行人提供相关资料 中介机构进行现场尽职调查 确定债券申报方案