上海市北高新(集团)有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

上海市北高新（集团）有限公司2015年度第二期中期票据发行公告主承销商/簿记管理人一、重要提示●上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●公司2015年度第二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。●兴业银行为本期中期票据发行的主承销商。●本期发行面值共计6亿元人民币中期票据，期限为 5年，每张面值为 100元。●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：指上海市北高新（集团）有限公司1 2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具3、注册总额度：指发行人本次中期票据注册额度为 15亿元4、本期中期票据：指发行规模人民 6亿元，期限为 5年的上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据5、本次发行：指本期中期票据的发行6、募集说明书：指发行人为本期中期票据的注册发行而根据有关法律法规制作的《上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》7、发行公告：指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告》8、主承销商：指兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”9、承销商：指本期中期票据承销团成员10、承销团：指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团11、集中簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任。13、余额包销：指本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式14、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会15、托管机构/中央结算公司：指上海清算所16、银行间市场：指全国银行间债券市场17、同业拆借中心：指全国银行间同业拆借中心18、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）19、节假日：指国家规定的法定节假日和休息日20、元：如无特别说明，指人民币元2 21、北金所指北京金融资产交易所有限公司三、本期发行基本情况1、本期融资券名称：上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据。2、发行人全称：上海市北高新（集团）有限公司。3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日止，发行人待偿还债务融资工具余额为为 19亿元。4、接受注册通知书文号：中市协注【2014】MTN249号。5、注册发行总额：人民币 15亿元（即 RMB1,500,000,000.00元）。6、本期发行金额：人民币 6亿元（即 RMB600,000,000.00元）。7、本期融资券期限：5年。计息年度天数：闰年 366天，非闰年 365天。8、本期融资券面值：本期中期票据面值为每张 100元。9、本期融资券利率：本期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过集中簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。10、发行价格：面值发行。11、融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。12、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。13、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。14、销售方式：指主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。15、发行日：201