中国节能环保集团公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

中国节能环保集团公司2015年度第二期中期票据发行公告中国节能环保集团公司2015 年度第二期中期票据发行公告一、重要提示1、中国节能环保集团公司（以下简称“发行人”或“中国节能”）发行 2015 年度第二期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行为此次发行的主承销商，中国国际金融有限公司为联席主承销商。2、本期发行金额面值共计 30 亿元人民币中期票据，期限为发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的预定赎回时到期。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对中国节能环保集团公司 2015 年度第二期中期票据发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读《中国节能环保集团公司 2015 年度第二期中期票1 中国节能环保集团公司2015年度第二期中期票据发行公告据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人：指中国节能环保集团公司。2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《中国节能环保集团公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书》4、本期发行：指发行人本期发行人民币 30 亿元中期票据之行为。5、集中簿记建档：簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。6、主承销商：指中国民生银行。7、联席主承销商：指中国国际金融有限公司。2 中国节能环保集团公司2015年度第二期中期票据发行公告8、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。9、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。10、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。11、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。12、北金所：北京金融资产交易所有限公司。13、银行间市场：指全国银行间债券市场。14、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。15、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1、 中期票据名称：中国节能环保集团公司 2015 年度第二期中期票据。2、 注册通知书文号：中市协注【2015】MTN155 号。3、 注册金额：人民币 50 亿元（RMB 5,000,000,000.00 元）。4、 本期发行金额：人民币 30 亿元（RMB 3,000,000,000.00 元）。5、 期限：发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的预定赎回时到期6、 赎回权：于本期中期票据第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据7、 单位面值：壹佰元（即 RMB100 元）8、 本期中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载3 中国节能环保集团公司2015年度第二期中期票据发行公告9、 偿付顺序：本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具10、 发行价格：面值发行，发行价格为 100 元11、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所12、 发行利率：本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据的前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率；前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债