中国铁路总公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行公告一、重要提示1、中国铁路总公司本次发行100亿元人民币的中期票据，期限为5年。中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任联席主承销商。2、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。3、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。4、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。5、本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。6、本公告仅对中国铁路总公司2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）上的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据募集说明书》等文件。1 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人铁道部指指中国铁路总公司原中华人民共和国铁道部非金融企业债务融资工指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券具/债务融资工具中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据本次发行指指中国铁路总公司2015年度第二期中期票据本期中期票据的发行募集说明书 /本募集说指发行人根据有关法律法规为本期中期票据的发行制作的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据募集说明书》明书人民银行指指指指指中国人民银行交易商协会上海清算所同业拆借中心联席主承销商中国银行间市场交易商协会银行间市场清算所股份有限公司全国银行间同业拆借中心在本期中期票据发行及存续期内的中国工商银行股份有限公司及中国银行股份有限公司分销商指指除联席主承销商外的承销团成员承销协议发行人与主承销商签订的关于本期中期票据承销有关事项的协议承销团协议招标总额指指联席主承销商与分销商为本次发行签订的中期票据承销团协议本期中期票据发行额度2 承销方式余额包销指指本期中期票据采用联席主承销商余额包销的承销方式本期中期票据的联席主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式发行对象发行公告指指全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行人根据有关法律法规为本期中期票据的发行制作的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行公告》发行办法指发行人根据有关法律法规为本期中期票据的发行制作的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行办法》招标系统招标指指银行间债券市场债券发行系统由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的招标基本利率区间、发行人在上海清算所统一发标、投标人在系统规定的各自用户终端参与投标或进行应急投标、投标结束后发行人和联席主承销商根据招标系统结果最终确定本期中期票据基本利差和投标人中标金额的过程招投标方式发行利率应急投标指指指通过银行间债券市场债券发行系统采用单一利率（荷兰式）招标的中期票据发行方式通过招投标系统招标确定的本期中期票据最终票面年利率如在本期中期票据招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，投标人应填制《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行招标价位表暨应急投标书》，按要求加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行办法》规定的投标时间内传送至银行间债券市场债券发行系统有效投标指指投标人按照本募集说明书规定发出的、经招标系统确认有效的投标投标人/投标参与人通过银行间债券市场债券发行系统参与本期中期票据投标的承销团成员和直接投资机构3 招标书指指指《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据招标书》应急投标书缴款通知书《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行应急投标书》招标当日招投标完成后招标系统显示的、确定投标人的中标额及应缴款情况的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行认购额和缴款通知书》信用评级报告法律意见书指指联合资信评估有限公司出具的《中国铁路总公司2015年度第二期中期票据信用评级报告》北京市鑫河律师事务所为本期中期票据发行出具的《关于中国铁路总公司2015年度第二期中期票据发行的法律意见书》发行文件指在本期中期票据的发行过程中必需的文件、材料或其他资料（包括但不限于募集说明书、发行公告等）工作日指指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日)法定节假日/休息日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）元指如无特别说明