中国中车股份有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国中车股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行公告发行人中国中车股份有限公司主承销商、簿记管理人交通银行股份有限公司二〇一五年十月 一、重要提示1.中国中车股份有限公司2015年度第四期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]SCP179号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）为此次发行的主承销商。2.发行人超短期融资券注册金额为120亿元人民币，本期超短期融资券发行金额为 10亿元人民币，期限为 30天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行中国中车股份有限公司2015年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国中车股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。 二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指中国中车股份有限公司债务融资工具即非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券本期超短期融资券指中国中车股份有限公司2015年度第四期超短期融资券本次发行发行公告指本期超短期融资券的发行行为指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国中车股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告》募集说明书人民银行指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国中车股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书》指中国人民银行上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指交通银行股份有限公司承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国中车股份有限公司 2015-2017年度超短期融资券承销协议》承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团协议余额包销指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记管理人簿记建档指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理北京金融资产交易所有限公司北金所银行间市场工作日指全国银行间债券市场指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元元、RMB三、本期发行基本情况债务融资工具名称发行人中国中车股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券指中国中车股份有限公司本期超短期融资券担保情况注册金额本期超短期融资券无担保人民币壹佰贰拾亿元（RMB12,000,000,000元）人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还公司债券余额 30亿元，中期票据 47亿元，超短期融资券 130亿元。本期发行金额待偿还债务融资工具余额本期超短期融资券期限本期超短期融资券面值发行价格30天100元按面值发行、即 100元 发行利率通过集中簿记建档方式最终确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利发行利率全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行范围及对象承销方式主承销商余额包销本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行发行方式集中簿记建档系统技术支持机北金所构发行日期缴款日期起息日期2015年 11月 2日-11月3日2015年 11月 4日2015年 11月 4日2015年 12月 4日，如遇