中国五矿股份有限公司15年第三期中期票据发行公告.docxVIP

中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告一、重要提示1．中国五矿股份有限公司发行本期中期票据，中国工商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司担任联席主承销商。中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人。2．本次共发行面值40亿元中期票据，期限为3年。3．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5．本公告仅对发行中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，请阅读《中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于：上海清算所网（）和中国货币网（）。6.发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7.本期债务融资工具已在交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。1 中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“发行人/本公司/公司” 指中国五矿股份有限公司。“本期中期票据”“本次发行”指期限为3年的“中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据”。指期限为3年的“中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据”的发行。“簿记管理人”指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。“主承销商”“联席主承销商”“承销商”指中国工商银行股份有限公司。指中国银行股份有限公司。指将负责承销本期中期票据的一家、或多家、或所有机构。2 中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告“承销团”指由本期中期票据承销商组成的承销团。“承销协议”指发行人与主承销商签订的《中国五矿股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。“法定节假日”“发行公告”指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告》。“发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）。“工作日”指北京的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“募集说明书”指公司为发行本期中期票据并向投资者披露相关信息而制作的《中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据募集说明书》。“交易商协会”“上海清算所”“北金所”指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指北京金融资产交易所有限公司指如无特别说明，指人民币元。“元”3 中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告三、本期中期票据发行基本情况1．债务融资工具名称：中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据。2．发行人：中国五矿股份有限公司。3．发行人及下属子公司截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还中期票据 120亿元，待偿还超短期融资券 110亿元，企业债待偿余额为 7.69亿元，待偿还美元债券 3.5亿美元，除此以外无其他直接债务融资工具存续待偿还债务融资工具余额：4．注册通知书文号：5．注册金额：中市协注[2015]MTN262号。人民币120亿元。人民币40亿元。6．本期发行金额：7．中期票据期限：8.计息年度天数：9．中期票据面值：10.发行价格：3年。闰年366天，非闰年为365天。人民币100元。面值发行。11．票面利率：由集中簿记建档结果确定12．发行对象：本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行13．承销方式：14．发行方式：15．簿记建档日：组织承销团，主承销商、联席主承销商余额包销通过集中簿记建档、集中配售方式发行2015年【9】月【9】日9：00至2015年【9】月【11】日17：00。16．发行首日：2015年【9】月【9】日。4 中国五矿股份有限公司2015年度第三期中期票据发行公告17．缴款日:18．起息