15年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书更新报告.docxVIP

2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书更新报告发行人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文译名：香港上海汇丰银行有限公司）注册地址：香港皇后大道中 1号汇丰总行大厦联席主承销商、联合簿记管理人（排名不分先后）中信证券股份有限公司汇丰银行（中国）有限公司联席主承销商交通银行股份有限公司二〇一五年九月二十三日 一、定价补充文件（一）重要提示经《中国人民银行关于香港上海汇丰银行有限公司在境内发行金融债券的批复》（银函[2015]第 451号）核准，The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（香港上海汇丰银行有限公司）经董事会批准，拟在全国银行间债券市场发行金额不超过 10亿元人民币（含 10亿元）人民币的债券。中国人民银行的批准不代表中国人民银行对本次发行人民币债券的投资价值作出任何评价，也不代表对本次人民币债券的投资风险作出任何判断。本部分内容仅对发行 2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所（）和中国货币网（）。除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书或本募集说明书更新报告中列明的信息，或对募集说明书或本募集说明书更新报告作任何说明。投资者若对募集说明书、本募集说明书更新报告或任何备查文件存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。在本募集说明书更新报告中，除特殊说明，释义与《2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券募集说明书》保持一致。（二）本次发行基本情况1、债券名称：2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券。2、发行人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（香港上海汇丰银行有限公司）。 3、本期债券性质：本期债券是发行人的直接、无条件、非后偿及无抵押债务。本期债券之间以及本期债券与发行人其他一般无担保及非后偿的债务之间的清偿顺序相同，不存在任何优先权，法律上另有强制约定且适用的义务除外。4、本期债券担保事项：本期债券不设担保。5、本期债券形式：采用实名记账式债券，由上海清算所统一托管。6、本期债券期限：3年期。7、发行规模：本期债券的发行规模 10亿元人民币。8、募集资金用途：本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于满足发行人的常规融资需求，并支持在中国境外发展及拓展本集团的银行业务。9、本期债券面值：人民币 100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币 100元。10、发行价格：按债券面值平价发行。11、最小认购金额：本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币 100万元的整数倍且不少于人民币 500万元。12、计息方式：本期债券采用固定利率方式，采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。13、发行利率：本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将由发行人根据簿记建档结果确定并在发行情况公告中指明，在债券存续期内固定不变。14、发行首日/簿记建档日：1 2015年 9月 29日。15、发行期限：从 2015年 9月 29日至 2015年 10月 8日。16、缴款日：2015年 10月 8日。17、起息日：2015年 10月 8日。18、计息期限：从 2015年 10月 8日至 2018年 10月 7日。19、付息日及付息期间：本期债券的付息日为存续期限内每年的 10月8日，最后一期的付息日为2018年 10月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次顺延期间付息款项不另计利息。20、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 10月 8日。如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息。21、付息兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。22、债券本息兑付办法：本期债券于付息日支付利息。本期债券到期时于兑付日一次性偿还本金。本期债券存续期限内，每次付息日前 5个工作日，最后一次付息暨兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“付息公告”或“兑付公告”。本期债券的付息和兑付，按照上海清算所的有关规定，由上海清算所代理完成。23、发行方式：本期债券通过簿记建档、集中配