中国铁路总公司15年第二期中期票据募集说明书.docxVIP

中国铁路总公司 2015年度第二期中期票据募集说明书中国铁路总公司2015年度第二期中期票据募集说明书发行人：中国铁路总公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司中国银行股份有限公司注册金额：人民币陆佰亿元发行金额： 人民币壹佰亿元期限：5年担保情况：无担保评级机构： 联合资信评估有限公司发行人主体长期信用级别：AAA本期中期票据信用级别：AAA2015年 10月 中国铁路总公司 2015年度第二期中期票据募集说明书重要提示本期中期票据通过银行间债券市场发行系统招标发行，本募集说明书适用于投标人通过该系统进行投标。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 中国铁路总公司 2015年度第二期中期票据募集说明书目 录第一章 释 义 ...........................................................................................................4第二章 风险提示及说明 ...........................................................................................7一、与本期中期票据相关的投资风险....................................................................7二、与本期中期票据发行人相关的风险................................................................7第三章 发行条款 .....................................................................................................10一、本期中期票据的主要发行条款......................................................................10二、本期中期票据的发行安排..............................................................................11第四章 募集资金运用 .............................................................................................13一、募集资金用途..................................................................................................13二、发行人承诺......................................................................................................13第五章 发行人基本情况 .........................................................................................14一、发行人概况......................................................................................................14二、发行人历史沿革.....................................................