北京首都开发控股（集团）有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京首都开发控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告发行人：主承销商：联席主承销商：二零一五年八月- 1 - 一、重要提示1.北京首都开发控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]CP387号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商，北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商银行”）为此次发行的联席主承销商。2.发行人短期融资券注册金额为20亿元人民币，本期短期融资券发行金额为7亿元人民币，期限为366天。3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.本公告仅对发行北京首都开发控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京首都开发控股（集团）有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司：指北京首都开发控股（集团）有限公司债务融资工具：指非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券：本期短期融资券：本次发行：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具指北京首都开发控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券指本期短期融资券的发行行为- 2 - 发行公告：募集说明书：人民银行: 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京首都开发控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京首都开发控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》指中国人民银行上海清算所：主承销商：指银行间市场清算所股份有限公司指北京银行股份有限公司联席主承销商：承销协议：指北京农村商业银行股份有限公司指主承销商与发行人为本次发行签订的《北京首都开发控股（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团协议：余额包销：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记管理人：簿记建档：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操的机构作者，本期短期融资券发行期间由北京银行担任指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指全国银行间债券市场银行间市场：工作日：元：指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元北金所北京金融资产交易所有限公司三、本期发行基本情况- 3 - 北京首都开发控股（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券1、债务融资工具名称：2、发行人：北京首都开发控股（集团）有限公司北京银行股份有限公司3、主承销商：4、联席主承销商：北京农村商业银行股份有限公司5、本期短期融资券担保情况：无6、注册通知书文号：7、注册金额：中市协注[2014]CP387号人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）8、本期发行金额：人民币柒亿元（RMB700,000,000元）人民币壹佰贰拾叁亿叁千万元（RMB12,330,000,000元，其中 10亿元为短期融资券，24亿元为中期票据，29.3亿元为企业债，40亿元为公司债，20亿元为非公开定向债务融资工具，截至募集说明书签署日）366天9、待偿还债务融资工具余额：10、本期短期融资券期限：11、本期短期融资券面值：12、发行价格：100元按面值发行、即100元13、票面利率：按集中簿记建档结果确定全国银行间债券