北方联合电力有限责任公司15年第一期中期票据的募集说明书.docxVIP

北方联合电力有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书北方联合电力有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：注册总额度：本期发行金额：发行期限：北方联合电力有限责任公司20亿元10亿元5年担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用评级： AAA本期中期票据债项评级：AAA信用评级：主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司二零一五年十月 北方联合电力有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要提示本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1 北方联合电力有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义.......................................... 5一、专有名词释义............................................... 5二、公司简称................................................... 6三、其他专有名词释义........................................... 6四、其它事项................................................... 6第二章风险提示及说明.................................. 7一、本期中期票据的投资风险..................................... 7二、发行人的相关风险........................................... 7第三章发行条款....................................... 13一、本期中期票据的发行条款.................................... 13二、本期中期票据的发行安排.................................... 14第四章募集资金运用................................... 16一、发行人募集资金用途........................................ 16第五章发行人基本情况................................. 17一、发行人概况................................................ 17二、发行人历史沿革及股本结构的变化............................ 17三、发行人控股股东及实际控制人情况............................ 18四、发行人独立性.............................................. 19五、发行人主要子公司情况...................................... 20七、发行人高级管理人员情况.................................... 35八、发行人的经营范围及主营业务情况............................ 40九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况 .......... 53第六章发行人主要财务状况............................. 65一、发行人近三年及2015年3月末主要财务数据及财务指标分析..... 65二、发行人有息债务情况......................