北京华联综合超市股份有限公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

北京华联综合超市股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告 发行人：北京华联综合超市股份有限公司主承销商：北京银行股份有限公司二〇一五年十月 一、 重要提示 1. 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“发行人”或“华联综超”）发行 2015 年度第三期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）备案。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。 2. 发行人本期超短期融资券发行金额为6亿元人民币，期限为270天。 3. 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4. 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行北京华联综合超市股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京华联综合超市股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书》，该募集 说明 书已 刊登于 银行 间市 场清 算所 股份 有限 公司网 站和中国货币网。 6. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 7. 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 二、释 义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/华联股指 北京华联综合超市股份有限公司 份 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿注册总额度 指 指 还余额为10亿元人民币的超短期融资券 发行额度为人民币 6 亿元、期限为 270 天的北京华联综合超市股份有限公司2015年度第三期超短期融资券 本期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《北京华联综合超市股份有限2 公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》 公司为本次发行而制作的《北京华联综合超市股份有限指 公司2015年度第三期超短期融资券发行公告》 发行公告 主承销商 指 北京银行股份有限公司（简称“北京银行”） 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量指 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记建档 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作指 的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行银行股份有限公司担任 簿记管理人 发行人与主承销商为本次发行签订的北京华联综合超指 市股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销协议 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非承销团协议 指金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发指 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销商 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成承销团 指 的承销团 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未余额包销 持有人会议 指 售出的超短期融资券全部自行购入 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的指 会议 人民银行 交易商协会 银行间市场 上海清算所 工作日 指 中国人民银行指 中国银行间市场交易商协会 指 全国银行间债券市场 指 银行间市场清算所股份有限公司 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）指 指北京金融资产交易所有限公司 北金所 3 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期 指 2012年、2013年、2014年及2015年1-6月 三、本期发行基本情况 北京华联综合超市股份有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 1、本期债务融资工具名称： 2、发行人： 北京华联综合超市股份有限公司 截至本募集说明书出具日，待偿还中期票据 5.00 亿元、待偿还短期融资券 7.00 亿元、待偿还超短期融资券 11.00 亿元、待偿还公司债 7.00 亿元，待偿还债务融资工具共计30.00亿元。 3、待偿还债务融资工具余额： 4、本次债务融资工具注册总额： 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,00