云南省能源投资集团有限公司15年第三期短期融资券发行公告.docxVIP

云南省能源投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资人购买本期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）定于 2015年【9】月【15】日在全国银行间市场发行 7亿元人民币的云南省能源投资集团有限公司 2015年度第三期短期融资券，现公告如下：一、名词释义指云南省能源投资集团有限公司。发行人/本公司/云能投集团注册总额度指本公司在中国银行间市场交易商协会注册的总计为27亿元人民币的短期融资券待偿额度。本期短期融资券指本公司本次发行的总额为 7亿元人民币的 “云南省能源投资集团有限公司 2015年度第三期短期融资券”。短期融资券指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。本次发行指本期短期融资券的发行。募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《云南省能源投资集团有限公司12015年度第三期短期融资券募集说明书》。发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《云南省能源投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告》。协会指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指全国银行间同业拆借中心。指中国银行股份有限公司。上海清算所同业拆借中心主承销商副主承销商主承销方指兴业银行股份有限公司。指与发行方签署承销协议并接受发行方委任负责承销债务融资工具的主承销商和副主承销商。承销团指由本期短期融资券主承销商、副主承销商以及其他承销商组成的承销团。承销协议指发行人与主承销商、副主承销商签订的《云南省能源投资集团有限公司 2013-2015年度短期融资券承销协议》。承销团协议余额包销簿记建档指主承销商与承销团成员为承销本期短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》。指主承销方在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中2国银行股份有限公司担任。持有人指本期短期融资券的持有人。持有人会议指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期短期融资券持有人和相关方参加的会议。工作日指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日)。法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。元如无特别说明，指人民币元。指北京金融资产交易所有限公司北金所二、发行基本情况?短期融资券名称：云南省能源投资集团有限公司 2015年度第三期短期融资券?发行人全称：云南省能源投资集团有限公司?主承销商：中国银行股份有限公司?副主承销商：兴业银行股份有限公司?发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本期募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司发行的待偿还债务融资工具余额 176亿元，其中短期融资券22亿元，超短期融资券40亿元，中期票据25亿元，非公开定向工具80亿元，长期限含权中期票据9亿元。?接受注册通知书文号：中市协注[ 2013 ]CP427号?注册总额度：人民币贰拾柒亿元（即RMB 2,700,000,000.00）?本期发行金额：人民币柒亿元（即RMB 700,000,000.00）?短期融资券期限：366天?计息年度天数：366天?短期融资券面值：人民币壹佰元（即100元）?发行价格：100元/百元面值?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）?票面利率：采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定，在本期短期融资券存续期内保持不变。?托管方式：实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管。3?发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档，集中配售方式发行。?承销方式：余额包销?公告日