中国大唐集团公司15年第七期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国大唐集团公司2015年度第七期超短期融资券发行公告一、重要提示1.中国大唐集团公司（以下简称“发行人”或“大唐集团”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2.中国大唐集团公司发行 2015年度第七期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。3.本期发行金额共计面值50亿元人民币的超短期融资券，期限为270天。4.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。5.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6.本公告仅对发行中国大唐集团公司 2015年度第七期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中 国大唐集团公司2015年度第七期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ /）和中国货币网（/）。二、释义本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.我国、中国：指中华人民共和国。2.发行人、公司：指中国大唐集团公司。3.本期超短期融资券：指中国大唐集团公司 2015年度第七期超短期融资券。4.募集说明书：指《中国大唐集团公司 2015年度第七期超短期融资券募集说明书》。5.本期发行：指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售的中国大唐集团公司2015年度第七期超短期融资券人民币50亿元。6.人民银行：指中国人民银行。7.上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。8.北金所：指北京金融资产交易所有限公司9.主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司。10.联席主承销商：指华夏银行股份有限公司11.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份 有限公司担任。12.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。13.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。14.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。15.银行间市场：指全国银行间债券市场。16.余额包销：指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的方式。17.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。18.元：如无特别说明，指人民币元。三、本期发行基本情况1.本期超短期融资券名称：中国大唐集团公司 2015年度第七期超短期融资券。2.发行人：中国大唐集团公司。3.主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。 4.簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司。5.注册通知书文号：中市协注【2014】SCP 33号。6.注册金额：人民币伍佰亿元（￥50,000,000,000.00）。7.本期发行金额：人民币伍拾亿元（￥5,000,000,000.00）。8.本期超短期融资券期限：270天。9.本期超短期融资券面值：人民币壹佰元（100元）。10.发行价格：本期超短期融资券按面值发行。11.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12.票面利率：本期超短期融资券票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期超短期融资券存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息13.托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期超短期融资券在托管机构开立的托管账户中托管记载。14.发行方式：本期超短期融资券通过集中簿记建档、集中配售方式发行。15.承销方式：组织承销团，余额包销。16.发行日：2015年9月24日。17.起息日：2015年9月25日。18.缴款日：2015年9月25日。19.债权债务登记日：2015年9月25日。20.上市流通日：2015年9月28日。 21.付息日：2016年6月21日（如法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计利息）。22.兑付日：2016年6月21日（如法定节假日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计利息）。23.付息方式：到期一次性还本付息。24.兑付价格：到期本金