中国大唐集团公司15年第七期超短期融资券法律意见书.docxVIP

关于中国大唐集团公司发行2015年度第七期超短期融资券之法律意见书国浩京证字[2015]第355号国浩律师(北京)事务所朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层中国北京100026 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 香港 巴黎B E I J I N G S H A N G H A I S H E N Z H E N H A N G Z H O U G U A N G Z H O UK U N M I N T G T I A N J I N C H E N G D U N I N G B O F U Z H O U X I ’ A NN A N J I N G N A N N I N G H O N G K O N G P A R I S 北京市朝陽區東三環北路 38號泰康金融大廈 9層郵編：1000269/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800網址/Website:国浩律师(北京)事务所关于中国大唐集团公司发行2015年度第七期超短期融资券之法律意见书国浩京证字[2015]第355号致：中国大唐集团公司国浩律师(北京)事务所(以下简称“本所” )是具有中华人民共和国 (以下简称“中国”)法律执业资格的律师事务所。本所受中国大唐集团公司 (以下简称“发行人”)的委托，就发行人在中国境内发行 2015年度第七期人民币50亿元超短期融资券(以下简称“本次发行”)事宜担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称“《全民所有制企业法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》(以下简称“《人民银行法》”)以及中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 (以下简称“《管理办法》”)等现行有效法律、行政法规、规范性文件和中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会” )发布的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》(以下简称“《业务规程》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下简称“《中介服务规则》”)等相关行业自律规则之规定及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。2 / 16 本所承诺已依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券发行的必备文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。为出具本法律意见书之目的，本所律师对发行人本次发行超短期融资券的主体资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包括涉及发行人本次发行超短期融资券的主体资格、发行程序、本次发行的实质条件、募集资金用途、信用评级及本次发行所涉及的其它中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本次发行有关的法律问题发表的结论性意见。对于本法律意见书，本所特做如下声明：1、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时，本所均严格按照有关中介机构出具的报告进行引述，该等引述并不意味着本所律师对其真实性和准确性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和做出判断的合法资格。2、发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关文件原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响出具本法律意见书的事实和文件均已向本所进行如实、完整披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。3、对于出具本