中国建材国际工程集团有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

中国建材国际工程集团有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司一、重要提示●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。南京银行为本期短期融资券发行的主承销商。●本期发行面值共计9亿元人民币短期融资券，期限为 366天，每张面值为 100元。●本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行中国建材国际工程集团有限公司2015年度第二期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国建材国际工程集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网- 1 - （）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司指中国建材国际工程集团有限公司2、短期融资券/融资券指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具3、注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为6亿元人民币的短期融资券最高待偿额度4、本期短期融资券指发行规模人民币 9亿元，期限为366天的中国建材国际工程集团有限公司 2015年度第二期短期融资券指本期短期融资券的发行5、本次发行6、募集说明书指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国建材国际工程集团有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书》7、发行公告指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国建材国际工程集团有限公司 2015年度第二期短期融资券发行公告》8、主承销商9、承销团指南京银行股份有限公司，简称“南京银行”指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销机构10、簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。11、簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由南京银- 2 - 行股份有限公司担任12、余额包销指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式指中国银行间市场交易商协会13、交易商协会14、上海清算所/ 托管指银行间市场清算所股份有限公司机构15、北金所北京金融资产交易所有限公司指全国银行间债券市场16、银行间市场17、同业拆借中心18、工作日指全国银行间同业拆借中心指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）19、节假日20、元指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元三、本次发行基本情况1、短期融资券名称：中国建材国际工程集团有限公司 2015年度第二期短期融资券。2、发行人：中国建材国际工程集团有限公司。3、主承销商：南京银行股份有限公司4、簿记管理人：南京银行股份有限公司5、接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP【275】号。6、注册金额：人民币玖亿元整（即 900,000,000.00元）。7、计划发行规模：人民币玖亿元整（即 900,000,000.00元）。8、短期融资券期限：366天9、偿付顺序：本期短期融资券的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。10、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。11、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余- 3 - 额包销方式承销本期短期融资券。12、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。13、发行价格：按面值发行。14、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。15、票面利率：固定利率。16、发行日：2015年【9】月【11】日。17、缴款日：2015年【9】月【14】日。18、起息日：2015年【9】月【14】日。19、债权债务登记日：2015年【9】月【14】日。20、上市流通日：2015