佛山市公用事业控股有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告佛山市公用事业控股有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示1、佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“发行人”或“佛山公控”）发行 2015年度第二期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商和簿记管理人。2、本期共发行面值 5亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。招商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、佛山公控、发行人：指佛山市公用事业控股有限公司。2、超短期融资券：指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。3、募集说明书：指《佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书》。4、主承销商：指招商银行股份有限公司。5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。6、簿记建档：指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格) 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格) 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。2 佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。8、余额包销：指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式。9、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。10、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。13、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。14、法定节假日：指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。15、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期超短期融资券发行的基本情况1、超短期融资券名称：佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券。2、发行人：佛山市公用事业控股有限公司。3、超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。3 佛山市公用事业控股有限公司 2015年度第二期超短期融资券发行公告4、发行人待偿还债券余额：截至本发行公告签署之日为止，发行人及其下属子公司待偿还债券余额为 39亿元，为发行人发行的 8亿企业债、15亿非公开定向债务融资工具、9亿中期票据、5亿元超短期融资券、2亿元理财直接融资工具。5、注册通知书文号：中市协注【2015】SCP46号。6、发行人超短期融资券注册金额：人民币 40亿元(RMB4,000,000,000元）。7、本期发行额：人民币 5亿元（RMB500,000,000元）。8、超短期融资券面值：人民币 100元（RMB100元）。9、超短期融资券期限：270天。10、计息天数：366天。11、发行价格：本期超短期融资券按面值发行。12、计息方式：附息式固定利率，到期一次性还本付息。13、票面利率：固定利率。利率通过集中簿记建档的方式确定。超短期融资券利率在超短期融资券存续期