保利能源控股有限公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

保利能源控股有限公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告 发行人主承销商及簿记管理人交通银行股份有限公司 联席主承销商中信银行股份有限公司 二○一五年十月1 一、重要提示1、保利能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“保利能源”）发行2015年度第四期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。2、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）为此次发行的主承销商及簿记管理人，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）为此次发行的联席主承销商。3、本期发行金额面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为268天。4、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。5、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行保利能源控股有限公司2015年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资本期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《保利能源控股有限公司2015 年度第四期超短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 》， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 货 币 网和上海清算所网站。7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义发行人指保利能源控股有限公司本期超短期融资 指券发行金额为5亿元人民币的保利能源控股有限公司2015年度第四期超短期融资券本期发行指本期超短期融资券的发行2 募集说明书发行公告发行文件公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书》指指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《保利能源控股有限公司 2015 年度第四期超短期融资券发行公告》在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）主承销商兼簿记 指管理人负责实际簿记建档的操作者，即交通银行股份有限公司联席主承销商簿记建档指指中信银行股份有限公司发行人和主承销商、联席主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任承销协议余额包销指指公司与主承销商签订的《保利能源控股有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议》本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《保利能源控股有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后将未售出的本期超短期融资券全部自行购入北金所指指指北京金融资产交易所有限公司银行间市场清算所股份有限公司中国银行间市场交易商协会上海清算所交易商协会3 银行间市场法定节假日指指全国银行间债券市场中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日元指指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）如无特别说明，指人民币元三、本期超短期融资券发行基本情况超短期融资券名称：发行人：保利能源控股有限公司2015年度第四期超短期融资券保利能源控股有限公司发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告出具之日，公司待偿还债务融资工具余额为人民币31亿元，其中待偿还超短期融资券余额为15.5亿元，待偿还短期融资券余额为 5 亿元，待偿还中期票据余额为10.5亿元主承销商:交通银行股份有限公司中信银行股份有限公司联席主承销商簿记管理人:制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作者,本期超短期融资券发行期间由主承销商交通银行担任接受注册通知书：中市协注〔2015〕SCP 【85】号注册金额：人民币30亿元人民币5亿元本期发行金额：超短期融资券期限：268 天，自 2015 年【10】月【21】日起至 2016 年【7】月【15】日止超短期融资券面值：发行价格：人民币100元本期超短期融资券按面值发行4 票面利率：发行对象：本期超短期融资券的利率为固定利率，发行利率将根据集