兖矿集团有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

兖矿集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人兖矿集团有限公司主承销商及簿记管理人二○一五年十月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指兖矿集团有限公司具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具中期票据本期中期票据募集说明书发行公告指发行额为贰拾亿元的兖矿集团有限公司 2015年度第二期中期票据指《兖矿集团有限公司2015年度第二期中期票据券募集说明书》指《兖矿集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告》上海清算所北金所指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指中国农业银行股份有限公司指除主承销商外其他承销团机构主承销商/簿记管理人承销团其他成员承销团指主承销商为本次发组建、由主承销商和分销商组成的承销团承销协议余额包销指《兖矿集团有限公司 2014-2016年中期票据承销协议》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司担任实名记账式债券指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登记和托管的债券。工作日元指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元1 第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款本期中期票据名称发行人全称兖矿集团有限公司 2015年度第二期中期票据兖矿集团有限公司企业待偿还债务融资工具余截至本发行公告签署日期，发行人待偿还直接债务融资额工具及企业债余额 217亿元，其中：中期票据（含永续中票）67亿元，非公开定向债务融资工具 70亿元，超短期融资券 80亿元。发行人子公司兖州煤业股份有限公司待偿还直接债务融资工具及公司债余额 265亿元，其中：短期融资券 50亿元，非公开定向债务融资工具 45亿元，中期票据（含永续中票）20亿元，公司债 100亿元，超短期融资券 50亿元。此外，兖州煤业股份有限公司子公司兖煤国际资源开发有限公司待偿还美元债券10亿美元，兖州煤业股份有限公司子公司兖煤国际贸易有限公司待偿还美元债券 3亿美元。兖州煤业股份有限公司之子公司兖煤澳洲待偿还可转换混合债 18.005102亿美元。接受注册通知书文号注册总额度中市协注【2015】MTN15号50亿元（伍拾亿元整）20亿元（贰拾亿元整）本期发行金额本期中期票据期限于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期赎回权于本期中期票据第 3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据本期中期票据面值本期中期票据形式100元本期中期票据采用实名制记账式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载偿付顺序本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具发行价格按面值平价发行，发行价格为 100元利率确定方式本期中期票据采用固定利率计息；2 本期中期票据前 3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3个计息年度内保持不变。自第 4个计息年度起，每 3年重置一次票面利率；前 3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5个工作日中国债券信息网（www. ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第 4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 500个基点，在第 4个计息年度至第 6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5个工作日中国债券信息网（www. ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 3年重置票面利