兰州兰石集团有限公司15年第二期短期融资券发行公告.docxVIP

兰州兰石集团有限公司2015 年度第二期短期融资券发行公告一、重要提示1、兰州兰石集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）8亿元短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为本次发行的主承销商及簿记管理人。2、本期共发行总面值4亿元人民币短期融资券，期限366天。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行兰州兰石集团有限公司2015年度第二期短融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《兰州兰石集团有限公司2015年度第二期短融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人、兰石集团：指兰州兰石集团有限公司。2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《兰州兰石集团有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书》。4、主承销商：指招商银行股份有限公司。5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团。6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。7、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。11、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日。12、元：如无特别说明，指人民币元。13、北金所：北京金融资产交易所有限公司。2 三、本期短期融资券发行的基本情况1、短期融资券名称：兰州兰石集团有限公司2015年度第二期短期融资券。2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、发行人短期融资券注册额度：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP2号。5、本次发行规模：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元）。6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。7、短期融资券期限：366天。8、票面利率：发行利率采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定、在本期短期融资券存续期内保持不变。9、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。10、兑付方式：通过本期短期融资券相关登记机构和有关机构办理，本期短期融资券到期一次性还本付息。11、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售方式发行。12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。13、簿记建档时间：2015年【10】月【26】日-2015年【10】月【27】日。14、发行日：2015年【10】月【26】日-2015年【10】月【27】日。15、分销日：2015年【10】月【26】日-【10】月【28】日。16、缴款日期及时间：2015年【10】月【28】日。17、债权债务登记日：2015年【10】月【28】日。18、起息日：2015年【10】月【29】日。19、上市流通日：2015年【10】月【29】日。20、付息日：2016年【10】月【28】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。21、兑付日及到期日：2016年【10】月【28】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。22、评级情况：经联合资信评估有限公司评定公司主体信用评级为AA-，债项评级为A-1。23、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。24、本期短期融资券的托管人：上海清算所。25、票面利率：采用固定利率形式，通过集中簿记建档集中配售方式确定票面利率，在本短期融资券存续期内保持不变。26、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。3 四、本期发行安排（一）集中簿记建档安排1、本期短期融资券簿记管理人为招商银行股份有限公司，本期