保利能源控股有限公司15年第四期超短期融资券募集说明书.docxVIP

保利能源控股有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书保利能源控股有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书主承销商及簿记管理人交通银行股份有限公司联席主承销商中信银行股份有限公司注册金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000）本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000）本期超短期融资券期限：268天担保方式：无担保信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA 级；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 A- 级二〇一五年十月I 保利能源控股有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。I 保利能源控股有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义 .................................................................................................... 1第二章 风险提示及说明 .................................................................................... 8一、投资风险 ..................................................................................................... 8二、发行人相关风险 ......................................................................................... 8第三章 发行条款 .............................................................................................. 16一、主要发行条款 ........................................................................................... 16二、发行安排 ................................................................................................... 18第四章 募集资金运用 ...................................................................................... 18一、募集资金用途 ........................................................................................... 20二、发行人承诺 ............................................................................................... 20三、发行人未来五年现金流情况 ................................................................... 20四、偿债保障计划 ..........................................................................