北京国有资本经营管理中心15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、北京国有资本经营管理中心承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。3、北京国有资本经营管理中心本次共发行20亿元人民币的中期票据，期限为10年。中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商。中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人。4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）上的《北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据募集说明书》等。二、词汇定义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1 发行人/国管中心/ 中心指北京国有资本经营管理中心债务融资工具指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据指本期中期票据的发行中期票据本期中期票据本次发行发行公告指发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的《北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据发行公告》指发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的《北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据募集说明书》募集说明书人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所簿记建档指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司，即托管机构指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任联席主承销商指中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司2 承销协议指发行人与联席主承销商为本次发行签订的承销协议，即《北京国有资本经营管理中心2015-2017年度中期票据承销协议》承销团协议承销团承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》。指联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团本期中期票据的联席主承销商按照《北京国有资本经营管理中心2015-2017年度中期票据承销协议》中的规定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入全国银行间债券市场余额包销银行间市场北金所北京金融资产交易所有限公司最近三年及一期指2012年、2013年、2014年及2015年1-3月工作日中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况名称：北京国有资本经营管理中心2015年度第一期中期票据北京国有资本经营管理中心发行人：待偿还直接债务融资工具及其他债券余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司已公开发行待偿还债券余额2091.46亿元，包括：企业债券545.5亿亿元，公司债券157亿元，中期票据950.5亿元，短期融3 资券248亿元，超短期融资券180亿元。可转换公司债券余额10.46亿元。注册金额：注册通知书文号：本期发行金额：期限：人民币20亿元中市协注[2015]MTN【405】号人民币20亿元10年面值：人民币壹佰元（即100元）发行利率：发行对象：面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）承销方式：联席主承销商余额包销发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式发行北金所集中簿记建档系统技术支持机构：中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管兑付方式：发行日：到期一次还本，最后一期利息随本金一起偿付2015年【10】月【15】日至2015年【1