北京华联综合超市股份有限公司15年第三期超短期融资券募集说明书.docxVIP

北京华联综合超市股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书北京华联综合超市股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书超短期融资券注册金额：10亿元本期超短期融资券发行金额：6亿元本期超短期融资券发行期限：270天主体信用评级机构一：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用评级一：AA 主体信用评级机构二：中债资信评估有限责任公司主体信用评级二：AA-发行人：北京华联综合超市股份有限公司主承销商：北京银行股份有限公司2015年 10月1 北京华联综合超市股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 北京华联综合超市股份有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书目 录第一章 释义 .................................................. 5第二章 风险提示及说明 ......................................... 8一、本期超短期融资券的投资风险............................... 8二、发行人的相关风险........................................ 8第三章 发行条款...............................................14一、本期超短期融资券发行条款 ................................14二、本期超短期融资券发行安排 ................................15第四章 募集资金运用...........................................17一、募集资金用途............................................17二、发行人关于募集资金运用变更的承诺 .........................17第五章 企业基本情况...........................................18一、发行人基本情况..........................................18二、发行人历史沿革..........................................18三、发行人控股股东及实际控制人情况...........................21四、发行人与控股股东的独立情况...............................23五、发行人重要权益投资情况 ..................................25七、企业人员基本情况........................................39八、发行人板块构成及主营业务状况.............................41九、发行人在建工程、拟建工程情况.............................51十、发行人发展战略..........................................54十一、行业状况 .............................................55第六章 发行人的资信状况 .......................................61一、发行人主体信用评级......................................61二、发行人银行授信情况......................................62三、发行人债务违约记录.....