华泰集团有限公司15年第二期超短融法律意见书.docxVIP

康桥（济）律意见（2015）317号山东康桥律师事务所关于华泰集团有限公司2015年度第二期超短期融资券的法律意见书地址：济南市经十东路10567号成城大厦B座13层电话：0531-8612862186128622传真：86-531东康桥律师事务所 康桥（济）律意见（2015）317号释义在本法律意见书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/集团公指华泰集团有限公司司/华泰集团华泰股份注册额度指山东华泰纸业股份有限公司指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过20亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度超短期融资券/融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具本期融资券/本期超短指发行额为5亿元人民币，期限为270天的华泰期融资券集团有限公司2015年度第二期超短期融资券指本次超短期融资券的发行行为本次发行/本期发行本募集说明书指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华泰集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》指中国人民银行人民银行交易商协会上海清算所承销团指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的山东康桥律师事务所 康桥（济）律意见（2015）317号由主承销商和其他承销团成员组成的承销团康桥、我们、本所或本所律师山东康桥律师事务所山东康桥律师事务所 康桥（济）律意见（2015）317号山东康桥律师事务所关于华泰集团有限公司发行2015年度第二期超短期融资券的法律意见康桥（济）律意见（2015）317号致：华泰集团有限公司山东康桥律师事务所（以下简称“本所”）接受华泰集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，作为发行人申请发行“华泰集团有限公司发行2015年度第二期超短期融资券”（以下简称“本期发行”或“本次发行”）工作的特聘法律顾问。根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，指派刘民国律师、杨鹏鹏律师(以下简称本所律师)作为本次发行人发行的“华泰集团有限公司发行2015年度第二期超短期融资券”的专项法律服务律师，根据发行人提供的文件、材料、口头陈述与说明以及有关法律、法规和规范性文件，对与发行人本次申请发行超短期融资券相关的法律问题进行审查并出具本法律意见书。本所律师遵循“诚实、守信、独立、勤勉、尽责”的原则认真仔细的核查了发行人所提供的书面材料，并得到发行人及其他中介服务机构的保证：即应本所及经办律师要求所提供的书面材料、副本材料是真实有效的，有关复印件及副本与正本材料或者原件一致，保证其所出具文件具有真实性、准确性、完整性。在此基础上，本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、中国人民银行颁布的《银山东康桥律师事务所 康桥（济）律意见（2015）317号行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》（试行）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及中国银行间市场交易商协会相关自律规则等有关法律、法规和中国人民银行的有关规定，并遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具本法律意见。本所出具法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,是基于本所对有关事实的了解和对有关中国法律的理解做出的，对与出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件。本所仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告书中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查山东康桥律师事务所 康桥（济）律意见（2015）317号和做出评价的适当资格。本所得到发行人的保证，即发行人向本所提供的原始书面资料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致