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华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书华电江苏能源有限公司2015年度第三期短期融资券募集说明书发行人：华电江苏能源有限公司人民币14亿元人民币5亿元366天本期注册金额：本期发行金额：发行期限：担保情况无担保信用评级机构：主体信用级别：债项级别联合资信评估有限公司AA+A-1发行人：华电江苏能源有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司联席主承销商：华夏银行股份有限公司二零一五年八月1 华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书重要提示本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人执行董事已批准本募集说明书，发行人执行董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书目录第一章第二章释义 ........................................................................................................................................................ 5风险提示及说明 ..................................................................................................................................... 8一、短期融资券的投资风险 ................................................................................................................................. 8二、发行人相关风险............................................................................................................................................. 8第三章发行条款............................................................................................................................................... 14一、主要发行条款............................................................................................................................................... 14二、簿记建档安排............................................................................................................................................... 15第四章募集资金用途....................................................................................................................................... 17一、募集资金用途..................................................................................