华电福新能源股份有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告注册金额：本期发行金额：发行期限：担保情况：100亿元15亿元270天无担保发行人主体长期信用等级：AAA级信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司主承销商：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司簿记管理人：联席主承销商： 中国建设银行股份有限公司签署日期：2015年10月 重要提示1.华电福新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。中国农业银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商和联席主承销商。2.本期发行金额共计面值15亿元人民币超短期融资券，期限为270天。3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）。4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5.本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6.投资本期超短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期超短期融资券没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。7.本公告仅对发行华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站() 和中国货币网（）。 一、名词释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：指华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融本期超短期融资券资券本次发行/本期发行指本期超短期融资券的发行指本公司为本期超短期融资券的发行而根据相关规定制作的《华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》募集说明书指本公司为本期超短期融资券募集发行而根据相关规定制作的《华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》发行公告人民银行交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商及簿记管理人指中国农业银行股份有限公司联席主承销商指中国建设银行股份有限公司指与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销商指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销团指主承销商、联席主承销商与本公司为承销本期超短期融资券签订的《华电福新能源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券承销协议》承销协议指主承销商、联席主承销商与承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》承销团协议指主承销商、联席主承销商按照承销协议之规定，在承销商分销结束后，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式余额包销簿记建档簿记管理人指由簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券利率水平的意愿的程序指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任 指中国农业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)工作日银行间市场指中国银行间债券市场二、本期超短期融资券基本要素主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：簿记管理人：中国建设银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司截至本次发行前，发行人待偿还债务融资工具本公司待偿还债务融资工具余75亿元，具体如下：公司债20亿元、中期票据额：20亿元、短期融资券15亿元、超短期融资券20亿元。接受注册通知书文号：超短期融资券注册额度：中市协注【2015】SCP184号人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000元整）本次发行金额（面值）：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000元整）超短期融资券期限：计息年度天数270天366天100元超短期融资券面值：采用固定利率发行，发行利率由集中簿记建档结果确定利率确定方式：发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行发行对象：承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商余额包销发行方式：发行价格：发行日：采用簿记建档，集中配售方式发行按面值平价发行，发行价格为100元2015年10月10日缴款日期：起息日期：债权