华电煤业集团有限公司15年第一期短期融资券募集说明书.docxVIP

华电煤业集团有限公司 2015度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商/簿记管理人： 注册发行总额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000.00） 担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用级别 为 AAA级，本期短期融资券的信用级别为 A‐1级 二Ο一五年九月 华电煤业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券 ,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 华电煤业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释 义...............................................................................................................................4 第二章 风险提示及说明.............................................................................................................10 一、投资风险.........................................................................................................................10 二、与发行人相关的风险.....................................................................................................10 三、特有风险.........................................................................................................................16 第三章 发行条款.........................................................................................................................17 一、本期短期融资券的主要发行条款.................................................................................17 二、本期短期融资券的承销与发行安排.............................................................................17 第四章 募集资金用途.................................................................................................................20 一、募集资金用途.................................................................................................................20 二、发行人承诺........................................................