华电江苏能源有限公司15年第三期短期融资券发行公告.docxVIP

华电江苏能源有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告发行人：华电江苏能源有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司联席主承销商：华夏银行股份有限公司二零一五年八月 一、重要提示1、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。3、华电江苏能源有限公司本次发行人民币 5亿元的短期融资券，期限为 366天。招商银行股份有限公司担任主承销商、华夏银行股份有限公司担任联席主承销商。4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所（）上的《华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》等文件。 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：（一）常用词语释义“华电江苏/发行人/本公司/ 指华电江苏能源有限公司。公司”“短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。指发行金额为5亿元、期限为 366天的“华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券”。指本期短期融资券的发行。“本期短期融资券”“本次发行”“募集说明书”指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券募集说明书》。“发行公告”“发行文件”指公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的《华电江苏能源有限公司 2015年度第三期短期融资券发行公告》。指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书及发行公告）。“主承销商兼簿记管理人” 指指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。“联席主承销商”“簿记建档”指华夏银行股份有限公司指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。“承销团”“承销协议”“承销团协议”指发行人与主承销商签订的《华电江苏能源有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》。指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》“余额包销”指本期短期融资券的主承销商按照《华电江苏能源有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。“上海清算所”“交易商协会”“北金所”指银行间市场清算所股份有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指北京金融资产交易所有限公司。指全国银行间债券市场。“银行间市场”“联合资信”指联合资信评估有限公司“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。“元”指如无特别说明，指人民币元。“近三年及一期”指2012年、2013年、2014年及2015年 1-3月（二）公司名称缩写“国资委”指国务院国有资产监督管理委员会。指中国华电集团公司。“华电集团”“句容发电”“电力发展”“华电通州”“华电扬州”“华电戚墅堰”“华电煤炭”“电力股份”“港口热电”“苏龙热电”“海门协鑫”“华电新能源”指江苏华电句容发电有限公司指上海华电电力发展有限公司。指江苏华电通州热电有限公司。指江苏华电扬州发电有限公司。指江苏华电戚墅堰发电有限公司。指江苏华电煤炭物流有限公司。指江苏电力发展股份有限公司。指扬州港口环保热电有限公司。指江阴苏龙热电有限公司。指海门协鑫环保热电有限公司。指江苏华电新能源发展有限公司。中国华电集团公司江苏分公司，该公司为华电江苏能源有限公司资产重组前，中国华电集团在江苏区“江苏分公司”指域内子公司的直属管理单位，资产重组后该单位职能全部转移至于发行人。 “财务公司”指中国华电集团财务