北京首都旅游集团有限责任公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

北京首都旅游集团有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告重要提示凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人北京首都旅游集团有限责任公司主承销商及簿记管理人联席主承销商1 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/首旅集团/ 公司指北京首都旅游集团有限责任公司非金融企业债务融资工具 / 债指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行务融资工具中期票据的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按计划分期发行的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行额度为 20亿元人民币，期限为 5+N年的“北京首都旅游集团有限责任公司2015年度第二期中期票据”本次发行指本期中期票据的发行募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《北京首都旅游集团有限责任公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》人民银行指中国人民银行交易商协会国资委指中国银行间市场交易商协会指国务院国有资产监督管理委员会指银行间市场清算所股份有限公司指中国农业银行股份有限公司上海清算所联席主承销商北京农村商业银行股份有限公司承销团主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指主承销商与发行人签订的《北京首都旅游集团有限责任公司 2015-2017年度中期票据承销协议》指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013年版）》指主承销商、联席主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购2 入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行簿记管理人由中国农业银行股份有限公司担任簿记管理人《管理办法》工作日指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指国家规定的法定节假日和休息日如无特别说明，指人民币元3 第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款北京首都旅游集团有限责任公司 2015年度第二期中期1、中期票据名称：票据2、发行人全称：北京首都旅游集团有限责任公司3、发行人待偿还债务融资工截至本募集说明书签署日期，公司待偿还债务融资工具具余额：余额为97亿元4、注册通知书文号5、注册总额：中市协注[2015]MTN310号人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）6、本期发行金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）5+N年7、本期中期票据期限：8、计息年度天数：非闰年 365天，闰年 366天人民币壹佰元（RMB100元）9、本期中期票据面值：–本期中期票据采用固定利率计息；–本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；–前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（ www. ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；10、本期中期票据利率：4 –如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www. ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；–票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs；–如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、发行范围及对象：12、承销方式：联席主承销商余额包销通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行1