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基建设计和建设行业分析报告 目 录 一、基建设计行业 3 1、基建设计行业概况 3 （1）基建设计行业发展现状 3 （2）基建设计行业的发展前景 4 2、基建设计行业竞争状况 5 （1）主要参与者情况 5 （2）市场竞争格局 5 3、基建设计行业的进入壁垒 6 （1）从业资质限制 6 （2）技术人才限制 6 （3）资金规模限制 7 （4）从业经验限制 7 二、基建建设行业 7 1、基建建设行业概况 7 （1）我国基建建设市场发展情况 7 （2）国际工程承包市场 10 2、基建建设行业竞争状况 12 （1）主要参与者情况 12 （2）市场竞争格局 12 3、基建建设行业的进入壁垒 13 一、基建设计行业 基建设计行业属于基建产业链的最上游，在基建领域，基建设计行业的业务涉及项目咨询、可行性研究、工程勘察、工程设计（含规划、建筑、结构、设备、智能、消防、人防、装饰等专业设计）、设备采购、项目管理、竣工验收、售后服务等方面，基本涵盖了工程项目总承包的全部流程，行业细分度和专业化程度很高。 1、基建设计行业概况 （1）基建设计行业发展现状 近年来，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国建筑业处于高速发展时期，基建行业也快速发展。由于我国基建设计行业处于基建产业链的最上游，所以，我国基建设计行业也保持着快速发展的态势。2005 年至2009年期间，我国勘察设计单位营业收入从2,973 亿元上升至6,853 亿元，年复合增长率高达23.22%。 我国勘察设计单位营业收入按业务类型可以划分为工程勘察收入、工程设计收入、工程承包收入和其他收入四种，国家统计局的统计数据显示，2009 年我国勘察设计单位上述四类业务收入占比分别为6%、24%、57%和13%，工程承包收入为我国勘测设计单位最大的收入来源。 （2）基建设计行业的发展前景 我国基建设计行业的发展总体上主要受我国基建建设市场的影响： ①在路桥基建设计方面，“十二五”期间，我国将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次的路网建设。同时，我国将在“十二五”期间基本建成我国高速公路网。上述路桥基建建设市场稳定的发展环境，是我国路桥基建设计市场稳定发展的良好保障。 ② 在港口基建设计方面，“十二五”期间，我国将继续稳步推进沿海港口建设，抓好新港区建设，继续推进重点区域煤炭、铁矿石等重点物资运输系统码头建设和布局。同时，我国将在内河水运方面加快投资节奏，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设和长三角、珠三角高等级航道网建设等。上述港口、河道等水运基建市场的平稳发展趋势，为我国基建设计市场的发展打下了良好的基础。 ③ 在铁路基建设计方面，根据铁道部2008 年11 月底对国家《中长期铁路网规划》的调整，到2020 年底全国铁路营业里程规划目标由10 万公里调整为12 万公里以上，规划新建线路、规划增建复线线路和既有线路电气化建设里程均有较大幅度提升。“十二五”期间，我国铁路行业将继续保持高速发展的态势。 这为我国铁路基建设计市场的发展提供了良好的机会。 2、基建设计行业竞争状况 （1）主要参与者情况 随着我国基建建设的持续发展，基建设计、咨询服务行业的市场竞争在不断加剧。参与我国基建设计业务的企业主要有以下三种类型：第一类是以中交股份为代表的大型中央企业所属的勘察设计企业，其具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验。第二类是各省市地方勘察设计企业，其拥有良好的地方公共关系优势。第三类是国外大型设计咨询机构或其合资企业，其普遍具有咨询、设计、项目管理等一体化服务水平，在高端设计咨询市场具有一定的竞争力。 （2）市场竞争格局在路桥基建设计方面，中交股份是世界领先的公路、桥梁、隧道设计企业，参与了国内众多高等级主干线公路的设计工作，在高速公路、高等级公路及桥梁建设方面具有明显的技术优势。中交股份的主要竞争对手为其他国有承包商的设计部门。 在港口基建设计业务方面，我国港口设计业务进入门坎较高，市场竞争并不激烈。中交股份是目前中国最大的港口设计公司，设计承建了我国建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，是国内港口基建设计市场的主要参与者，具有显著的竞争优势，其他竞争对手与中交股份相比在该领域竞争力相对较弱。 在铁路基建设计业务方面，由于铁路行业具有其特殊性，所以行业进入壁垒相对较高，参与竞争的企业数量相对较少。但自铁道部和建设部2004 年底开放了铁路基建设计领域以来，以中交股份为代表的、具有较强勘察设计实力的企业得以不断拓展在铁路设计业务领域的市场份额，以优良的质量和优异的管理赢得了业主的青睐和认可，未来中交股份将持续增强铁路基建设计的综合竞争力。 3、基建设计行业的进入壁垒 （1）从业资