华能国际电力股份有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docVIP

华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 发行人 联席主承销商及簿记管理人 中国工商银行股份有限公司 注册金额：人民币贰佰亿元整（RMB20,000,000,000） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000） 本期超短期融资券期限：270天 担保方式：无担保 评级结果：主体信用等级AAA 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 2016年 2月  重要提示 1．华能国际电力股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）发行本期超 短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风 险做出任何判断。中国工商银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销 商。 2．本期发行金额共计面值 20亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。 3．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律 法规禁止购买的除外）。 4．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5.本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6．本公告仅对发行华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资 券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《华能国际电力股份有限公 司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算 所 网 站 () 和 中 国 货 币 网 （）。 1  华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 一、名词释义 华能国际/公司/本公 司/发行人 华能国际电力股份有限公司 母公司/本部 华能国际电力股份有限公司本部 中国华能集团公司 华能集团/集团/集团 公司 非金融企业债务融资 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 工具/债务融资工具 超短期融资券 具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券 本期超短期融资券 发行规模为人民币 20亿元的华能国际电力股份有限 公司 2016年度第一期超短期融资券 本次发行 人民银行 交易商协会 上海清算所 “北金所” 主承销商 承销商 本期超短期融资券的发行 中国人民银行 中国银行间市场交易商协会 银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 中国工商银行股份有限公司 与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的机构 承销团 主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承销 商组成的承销团 簿记建档 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流线上化处理。 2  华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 簿记管理人 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行 股份有限公司担任。 承销协议 余额包销 发行人与联席主承销商为承销本次超短期融资券签订 的《华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短 期融资券承销协议》及其补充协议。 本期超短期融资券的联席主承销商按照《华能国际电 力股份有限公司 2015-2017年发行注册金额不超过人 民币 200亿元超短期融资券承销主协议》及《华能国 际电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券 承销协议》及其补充协议的规定，在发行期限结束后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入。 银行间市场 工作日 全国银行间债券市场 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 节假日 国家规定的法定节假日和休息日 财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》 人民币元 新会计准则 元 近三年 2012-2014年度 近三年及一期 2012年、2013年、2014年及 2015年三季度 二、本期超短期融资券基本要素 名称： 华能国际电力股份有限公司 2016年度第一期超短 期融资券 发行人： 华能国际电力股份有限公司 待偿还债务融资工具余额：发行人待偿还债券余额共计 403亿元，其中公司 债余额 73亿元、待偿还短期融资券余额 80亿元