华侨城集团公司16年第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

华侨城集团公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 华侨城集团公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 华侨城集团公司 人民币100亿元 人民币44亿元 90天 注册金额： 本期发行金额： 发行期限： 主体评级情况： 信用评级机构： 担保情况： AAA 联合资信评估有限公司 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 2016年 3月  华侨城集团公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 重要提示 本公司发行2016年度第一期超短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会议会已批准本募集说明书，党政联席会议全体 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。  华侨城集团公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 ...........................................................................................................4 第二章风险提示 .......................................................................................................9 一、超短期融资券的投资风险 ...................................................................................9 二、发行人相关风险 ...................................................................................................9 第三章发行条款 .....................................................................................................15 一、主要发行条款 .....................................................................................................15 二、发行安排 .............................................................................................................16 第四章募集资金运用 .............................................................................................19 一、募集资金主要用途 .............................................................................................19 二、本期超短期融资券募集资金的管理 .................................................................20 三、公司承诺 .............................................................................................................20 第五章发行人基本情况 ....................