人福医药集团股份公司16年第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

人福医药集团股份公司 2016年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人：人福医药集团股份公司 本次超短期融资券注册金额：30亿元 本期超短期融资券发行金额：5亿元 本期超短期融资券担保情况：无担保 本期超短期融资券发行期限：270天 信用评级机构及评级结果联合资信评估有限公司，主体评级：AA+ 信用评级机构及评级结果中债资信评估有限公司，主体评级：AA- 主承销商： 中信银行股份有限公司 二〇一六年二月  重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券 ,均 视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  目录 第一章释义........................................................................................................4 第二章风险提示及说明..........................................................................................9 一、本期超短期融资券的投资风险.........................................................................9 二、与发行人相关的风险.........................................................................................9 第三章发行条款....................................................................................................17 一、本期超短期融资券主要发行条款...................................................................17 二、本期超短期融资券发行安排...........................................................................18 第四章募集资金用途..........................................................................................21 一、注册额度募集资金用途.................................................................................21 二、本期募集资金用途.........................................................................................24 三、发行人承诺.....................................................................................................26 第五章 公司基本情况........................................................................................27 一、公司基本情况...................................................................................................27 二、公司历史沿革及历次股本变