冀中能源峰峰集团有限公司16年第四期超短期融资券发行公告.docVIP

冀中能源峰峰集团有限公司 2016年度第四期超短期融资券发行公告 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ● 冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016 年度第 四期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业 银行为本期超短期融资券的主承销商。 ● 本期发行面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为 100元。 ● 本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 ● 本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对冀中能源峰峰集团有限公司 2016 年度第四期超短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《冀中能源峰峰集团有 限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网 （）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：冀中能源峰峰集团有限公司 2、超短期融资券：具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债 券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券。 1  3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 45 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 4、本期超短期融资券：发行规模人民币 5亿元，期限为 270天的冀中能源 峰峰集团有限公司2016年度第四期超短期融资券 5、本次发行：本期超短期融资券的发行 6、募集说明书：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第四期超短期融资券募集说明书》 7、发行公告：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《冀中能源峰峰集团有限公司2016年度第四期超短期融资券发行公告》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商组织的本期超短期融资券 承销团的成员 10、承销团：由主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的 承销机构 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期超 短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 13、余额包销：本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售 期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：冀中能源峰峰集团有限公司 2016 年度第四期超短期 2  融资券。 2、发行人：冀中能源峰峰集团有限公司。 3、发行规模：人民币伍亿元（即 500,000,000.00元）。 4、短期融资券期限：270天。 5、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。 6、发行价格：按面值发行。 7、票面利率：本期融资券票面利率采用固定利率形式。 8、簿记建档时间：2016年【3】月【9】日 9:00-14:00。 9、缴款日：2016年【3】月【10】日。 10、起息日：2016年【3】月【10】日。 11、债权债务登记日：2016年【3】月【10】日。 12、上市流通日：2016年【3】月【11】日起在全国银行间债券市场流通转 让。 13、付息日 2016年【12】月【5】日。 14、兑付日：2016年【12】月【5】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 第一个工作日）。 15、兑付价格：按本息合计兑付。 16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 17、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管。 18、承销方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以 余额包销方式承销本期融资券。 19、兑付方式：托管机构代理兑付，具体相关事宜将在 “兑付公告”中详细 披露。 20、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短 期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 21、担保情况：由冀中能源集团有限责任公司提供全额不可撤销连带担保 责任