奇瑞汽车股份有限公司16年第二期超短期融资券募集说明书.docVIP

奇瑞汽车股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 本期超短期融资券发行金额： 本期超短期融资券注册金额： 本期超短期融资券期限： 10亿元 60亿元 270天 本期超短期融资券担保情况： 信用评级机构及评级结果 无担保 联合资信评估有限公司，主体评级 AA 中债资信评估有限责任公司，主体评级 A- 信用评级机构及评级结果： 主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行 China Development Bank 二〇一六年三月  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语 “奇瑞汽车/本公司/公司/ 奇瑞汽车股份有限公司 发行人” 非金融企业债务融资工具，即具有法人资 格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的，约定在270天内还本付息的债务融 资工具 “债务融资工具” “超短期融资券” 发行规模为10亿元人民币的奇瑞汽车股份 有限公司2016年度第二期超短期融资券 本期超短期融资券的发行 “本期超短期融资券” “本次发行” 本公司为本期超短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的《奇瑞汽车股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》 本公司为本期超短期融资券的发行而根据 有关法律法规制作的《奇瑞汽车股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》 在本期发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告） “募集说明书” “发行公告” “发行文件” “主承销商 /国家开发银 国家开发银行股份有限公司 行” 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 “簿记建档” 1  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 限由国家开发银行股份有限公司担任 与主承销商签署承销团协议，接受承销团 协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短 期融资券簿记建档的机构 “簿记管理人” “承销商” “承销团” “承销协议” 主承销商为本次发行组织的，由主承销商 和承销商组成的承销团 主承销商与发行人为本次发行及流通签订 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议文本》 主承销商与承销团其他成员为本次发行签 订的《奇瑞汽车股份有限公司超短期融资券承 销团协议》 “承销团协议” “余额包销” 本期超短期融资券的主承销商按照《奇瑞 汽车股份有限公司超短期融资券主承销协议》 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期 超短期融资券全部自行购入的行为 北京金融资产交易所有限公司 “北金所” “上海清算所” “交易商协会” “联合资信” “银行间市场” 银行间市场清算所股份有限公司 中国银行间市场交易商协会 联合资信评估有限公司 全国银行间债券市场 2  奇瑞汽车股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政